Железной рукой правил своим народом жестокий принц Шаддар, достойный наследник Моргаста I, утопившего свою страну в крови невинных жертв. Темные эльфы, зная о том, что он давно продал свою душу силам тьмы, называли его 'Илим'Шаддар' - 'Скиталец страны теней'. Говорят, что ради одного из ритуалов Шаддар замучил и убил собственную дочь.
Но жажда Шаддара овладеть силами жизни и смерти привела к тому, что Анклав магов в замке Мистдэйл потребовал его казни. Его хотели сжечь, но затем решили изгнать в южные пустыни. Для любого человека это означало мучительную смерть.
На протяжении следующих веков о злом колдуне ничего не было слышно. Но до сих пор ни орки, ни гоблины, ни темные эльфы не смеют произносить вслух имя Скитальца страны теней. Говорят, что на каменистых равнинах стоит его темная башня, Шаддар-Нур. Истории о кошмарном правителе прошлого рассказывают по ночам путешественники, собравшиеся вокруг костра, а матери говорят детям, что если они будут плохо себя вести, ночью их заберет ужасный Шаддар.
На самом деле Шаддар выжил, найдя в пустыне бесценное сокровище. Это было ядро древней Т-энергетической машины. Анкария забыла, что она переживала 2000 лет назад. Города сгорали синем пламенем загадочной энергии. Мир вновь погрузится в хаос, если злой колдун успеет разгадать тайну ядра, ведь Шаддар жаждит власти...
Тем временем Анкария переживает одни из лучших своих времен - гоблином и прочих тварей можно найти только если углубится далеко в лес. Разбойники тоже залегли на дно. Вот настало время сыну Аарнума, молодому правителю Валору, выбирать себе невесту. Его выбор пал на Вилью, баронессу Маскарелльскую. Ее же любит королевский фельдмаршал ДеМорди, который уже готовит свой зловещий план...
Посланный Валором в пустыню, что бы узнать планы огров, троллей и орков, ДеМорди находит Шаддар-Нур. Завязывается сражение фельдмаршала и колдуна Шаддара, за ядро древней машины. В ходу битвы сокровище разбивается на множество частей и разлетается по Анкарии. Те осколки, что попали в воду, перенесли заразу, позже названной "Синей смертью". Люди, которые пили зараженную воду, умирали. А животные превращались в монстров... ДеМорди бежит с поле боя, а Шаддар отправляет своих подданных на поиски осколков.
ДеМорди докладывает принцу о произошедшем. Он ни чуть не врал, кроме цели битвы.  Валор издает по Анкарии приказ охотится за осколками. За каждый осколок - почет и золото. Но эта охота привела Анкарию к войне, ведь если кто-то узнает, что у кого-то есть осколок, он будет пытаться убить хозяина осколка...